J'ai sélectionné pour vous les meilleurs livres sur la gestion de patrimoine. Ces livres apportent des réponses simples et clair pour tous les niveaux de culture et de ressources financières. Bonne lecture...
Quel est le meilleur livre sur la gestion de patrimoine ?
1. Gestion de patrimoine - Stratégies juridiques, fiscales et sociales
Auteur : Arnaud Thauvron
Editeur : Dunod
Quel montage élaborer pour faire fructifier un patrimoine et/ou réduire son imposition ? Comment utiliser les règles juridiques pour protéger un patrimoine des aléas de la vie et pour le transmettre à un proche dans les meilleures conditions ? Comment optimiser le patrimoine d’une personne ? Quelles stratégies adopter pour le dirigeant d’une entreprise ?
Entièrement à jour des dernières dispositions fiscales, cette édition 2019-2020 rassemble toutes les connaissances nécessaires pour réaliser un diagnostic et définir une stratégie patrimoniale...
2. Aide-mémoire - Gestion de patrimoine
Auteur : Catherine Karyotis, Jean-Marc Béguin, Stéphane Dubreuille et Stéphane Fourneaux
Editeur : Dunod
Cet aide-mémoire vous permettra d’assimiler toutes les notions indispensables de la gestion de patrimoine. Clair et synthétique, il vous aidera à :
- contextualiser le métier dans l’environnement juridique et fiscal ;
- comprendre la technicité des produits bancaires et des marchés de capitaux avec un focus sur la gestion de portefeuille ;
- maîtriser les éléments clés de l’investissement en immobilier ;
- appréhender les systèmes de retraites...
3. Coach patrimonial
Auteur : Paul YOUNES
Editeur : Cherche Midi
Par le leader du conseil en gestion de patrimoine en France.
La législation et les produits financiers sont devenus si complexes que gérer seul son argent de manière optimale est mission impossible ! S'ajoutent les changements de situation personnelle et professionnelle, fiscalité, retraite, dépendance, prévoyance, succession... Par manque de temps, on ne s'en occupe pas. Trop compliqué, voire anxiogène ! Pourtant la gestion de son argent ne doit être ni une corvée ni un problème...
4. Gestion fiscale du patrimoine
Auteur : Collectif Revue fiduciaire
Editeur : Groupe Revue Fiduciaire
Ce guide à l’approche pratique et concrète intègre les dernières lois de finances et autres textes à portée fiscale : restrictions apportées aux effets des niches fiscales, incitations à la souscription au capital de PME, nouvelles règles applicables aux plus-values immobilières ( découvrez également les meilleurs livres sur l'investissement immobilier ), etc. La gestion de patrimoine doit répondre aux multiples préoccupations de l’épargnant et/ou de son conseiller afin de concilier exigences fiscales et rentabilité économique...
5. Vademecum du patrimoine
Auteur : Véronique Couturier
Editeur : ARNAUD FRANEL
Le Vademecum du Patrimoine, c'est l'essentiel de la gestion de patrimoine en 90 fiches pratiques. Un recueil actualisé 3 fois par an pour une information toujours utile et pertinente appuyée par le blog d'actualité de la gestion de patrimoine.
Depuis 24 ans plus de 400 000 exemplaires vendus et de plus en plus d'utilisateurs convaincus !
Les thèmes majeurs associés aux métiers de la gestion de patrimoine et de l'assurance sont traités avec précision : tous les chiffres clés, des tableaux récapitulatifs, des exemples et des explications, le tout dans une mise en page claire et efficace...
6. La Transmission du Patrimoine & Succession
Auteurs : M Jean DEREIX et M Stéphane KISLIG
Editeur : Independently published
100 % Gestion de patrimoine - Nous abordons le droit et la fiscalité de la transmission & succession permettant à tous de mieux comprendre les logiques fiscales et patrimoniales. Un ouvrage pédagogique et accessible reprenant les aspects techniques dans un langage commun. Un livre ludique, pédagogique et simple à lire sans "chichi". Une référence technique au quotidien pour les novices comme pour les professionnels pour vous aider à mieux comprendre les mécanismes à votre disposition...
7. Transmettre son patrimoine pour les Nuls
Auteur : Robert MATTHIEU
Editeur : First
Enjeux primordiaux, la succession et la transmission de patrimoine sont soumises à une fiscalité complexe et pas toujours avantageuse pour vos proches. C'est la raison pour laquelle le maître mot est l'ANTI-CI-PA-TION. Comment transmettre à ses petits-enfants, neveux, amis ? Quelles solutions sont prévues pour les couples pacsés et les familles recomposées ? Dans cet ouvrage à jour des dernières modifications législatives, Robert Matthieu vous aide à faire les bons choix dès à présent...
8. Comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros
Auteur : Goulwenn Tristant
Editeur : Maxima Laurent du Mesnil
Pompier professionnel jusqu'en 2016, Goulwenn Tristant gagnait 1750 € par mois. En huit ans et en utilisant toutes les subtilités bancaires, il a réussi à se constituer un patrimoine de 25 appartements. Avec ce livre, il vous propose de faire comme lui. Non seulement il raconte son histoire mais il en tire des conseils à suivre. Parce qu'il est basé sur l'expérience d'un non spécialiste qui a réussi, ce livre remarquablement concret permet de se lancer -ou de rêver de se lancer - sans avoir le "complexe de l'amateur"...
9. Bien Comprendre la Gestion de Patrimoine
Auteur : Corneau Bernard
Editeur : TREDANIEL LA MAISNIE
Le monde financier bouge de plus en plus vite. Les crises reviennent régulièrement. Chacun doit mieux comprendre le fonctionnement des marchés financiers, La psychologie et les fantasmes des investisseurs s'opposent au raisonnement cartésien et à la réalité, De cela découlent les règles de base de la gestion d'un portefeuille d'actifs financiers. La théorie donne des instruments IMarkowitz, CAPM, VaR, allocation stratégique qui sont utiles, mais ne sont plus à l'épreuve des crises, La gestion de portefeuille est un art...
10. Le patrimoine du chef d'entreprise
Auteur : Frédéric Parrat
Editeur : GUALINO
Cet ouvrage est dédié aux chefs d'entreprise et à leurs conseils (avocats et experts-comptables) pour qu'ils puissent optimiser la gestion de leur patrimoine professionnel et non professionnel (immobilier et mobilier). Et cette optimisation concerne aussi bien la constitution de ce patrimoine que son développement et sa transmission.
En cette matière, les problématiques patrimoniales auxquelles sont confrontés les chefs d'entreprise sont à la fois complexes et multiples, et les pièges sont nombreux...
11. Préparez votre succession : gestion de patrimoine
Auteur : Collectif Le Particulier
Editeur : Le Particulier Editions
Protéger efficacement son conjoint ou son partenaire de pacs. Transmettre des biens à ses enfants et petits-enfants. Assurer l'avenir d'un enfant handicapé. Partager dans une famille recomposée...
Tous les outils qui ont fait leurs preuves sont analysés pour vous permettre d'adopter la stratégie là mieux adaptée à votre situation familiale, à vos objectifs et à vos possibilités...
12. L'essentiel du patrimoine privé
Auteur : Fiduciaire Revue
Editeur : Groupe Revue Fiduciaire
Pour un usage éclairé des règles patrimoniales des particuliers. Cet ouvrage associe principes généraux et pratiques professionnelles pour offrir aux conseilleurs patrimoniaux l'ensemble des éléments nécessaires à un conseil éclairé et réfléchi. Pratique et facile d'emploi, il aborde tous les aspects du patrimoine privé : épargne, valeurs mobilières, assurance-vie, immobilier, défiscalisation, IR, ISF, retraite, famille et transmission...
13. SCI : Fiscalité, Formalités, Gestion de patrimoine immobilier
Auteur : Camille Hulot
Editeur : Independently published
La Société Civile Immobilière (SCI) constitue un excellent instrument de gestion patrimoniale et fiscale. La SCI permet d'acquérir un patrimoine immobilier privé ou professionnel, d'en assurer la gestion et de le transmettre. La grande souplesse de la SCI autorise de nombreux montages afin d'adapter la structure juridique à vos objectifs. Écrit dans un style clair et simple, ce guide pratique constitue un outil à utiliser à toutes les étapes de gestion de la SCI : Il contient l'ensemble des informations nécessaires à la constitution et à la gestion d'une SCI. Ce qui permet d'agir en toute sécurité et en gagnant du temps...
14. Le conseil en gestion de patrimoine : Tout savoir sur la méthode de l'approche globale
Auteur : William Dosik
Editeur : GUALINO
Face aux attentes de la clientèle et à la législation en vigueur en matière de Gestion de Patrimoine, la méthode de l'approche globale est désormais le standard de qualité minimum exigé dans la relation aux clients ciblés moyen et haut de gamme. Illustré de nombreux cas et d'exemples, ce livre est divisé en deux parties : les informations pratiques relatives au processus de la découverte des situations, de leur analyse, du diagnostic des problématiques patrimoniales et leurs solutions...
15. Mieux gérer votre épargne et développer votre patrimoine
Auteur : Christian Rochette
Editeur : Maxima Laurent du Mesnil éditeur
Un ouvrage indispensable pour améliorer la gestion de votre patrimoine, quel que soi votre degré de culture financière et le volume de vos avoirs ( découvrez également les meilleurs livres sur l'argent ). Dans notre environnement juridique, fiscal, et financier de plus en plus complexe, quelles sont les opportunités et comment en profiter ? Y a-t-il de bons et de mauvais produits ? Quels doivent en être les critères de sélection ? Comment organiser son épargne pour accroître réellement son patrimoine ? Comment équilibrer ses placements et donner une cohérence à ses actifs ?....